Крюк отправляется к человеку, который испортил всю его жизнь. Кора показывает пирату, что магия уже наполнила город, а потому советует ему повременить с местью. Рыбак, заставший ведьму и пирата за разговором, погибает.
Прошлое: Войско злой королевы терпит поражение. Она отправляется к Белоснежке, чтобы уничтожить ее. Снежка предлагает Реджине капитулировать, но та была готова к встрече. Девушка заманила злую королеву в магическую ловушку.
Настоящее: В кафе «У бабушки» все собрались для того, чтобы отпраздновать возвращение Эммы и ее матери. Реджина чувствует себя одинокой, ведь все ненавидят и не могут простить ее за прошлые проступки. Эмма предлагает злой королеве свою дружбу, но просит не забирать у нее Генри.
Королева ссориться с доктором Хоппером из-за того, что тот рассказал Эмме о ее визитах и беседах с ним. После ссоры королева уходит, а психиатр погибает. В смерти этого человека все обвиняют Реджину, ведь только она способна похитить или убить кого-то.
Прошлое: Проходит суд над злой королевой. Реджина гордо заявляет, что ни капли не сожалеет о содеянном и совершила бы все ужасы снова и снова. Принц отдает приказа убить ее, но Белоснежка останавливает его. Принцесса уверена, что убийством злой королевы они ничего не смогут добиться. Это не их способ. Они не убийцы.
Настоящее: Эмма верит в невиновность Реджины. Она чувствует, когда человек говорит правду, но Белоснежка не может доверять Реджине. Она уже один раз доверилась ей и отпустила, а взамен получила еще одно «наказание» в виде разлуки со своей дочерью и страданием своего народа.
Эмма вместе со своими родителями отправляется к Голду. Только он может помочь им узнать, что на самом деле произошло с доктором. При помощи волшебства Голд открывает перед Эммой события той ночи. Реджина действительно убила психиатра. Эмма не может поверить в это злодеяние до конца.
Прошлое: Белоснежка решила провести испытание. Она направляется в камеру Реджины, чтобы проверить на самом ли деле та изменилась. Злая королева не оставляет попыток убить Белоснежку и за это становится изгоем.
Настоящее: Эмма сообщает Реджине, что увидела в лавке Голда. Она запрещает злой королеве видеться с сыном. Никто не верит Реджине и она снова становится изгоем. С ней перестают общаться даже самые близкие люди, что, понятное дело, очень сильно расстраивает девушку, которая знает, что говорит правду, а ей всё равно никто не хочет верить, несмотря на множество действительных аргументов и всего остального.
Кора показывает Крюку своего пленника. Это доктор Хоппер. Его никто не убивал. Кора временно создала иллюзию его смерти, чтобы Реджина попала под подозрение и поняла где ее место. Теперь злая королева точно захочет найти уют и спасение в объятиях своей матери.